Daniel Desrochers, BAA
Conseiller en sécurité financière
inscrit auprès du cabinet Pro Courtage Plus
Représentant en épargne collective rattaché à Groupe Cloutier Investissement
Certifié spécialiste en investissement responsable
À propos
Votre conseiller
Diplômé en administration des affaires (BAA) à l’Université du Québec à Trois-Rivières, je suis gestionnaire et conseiller du cabinet Pro Courtage Plus depuis 2007.
J’ai également œuvré pendant plus de 12 ans dans le domaine de l’aide à la PME et du développement économique.
Mes actions sont motivées par des valeurs d’intégrité et d’indépendance ainsi que par la passion du service bien rendu.
Le cabinet
Gestionnaire du cabinet Pro Courtage Plus, je me spécialise en courtage d’assurance, en gestion de patrimoine ainsi qu’en planification successorale auprès de particuliers, de professionnels et d’entrepreneurs.
Entrepreneur, je comprends les défis propres à chaque projet et je m’engage à vous offrir un service personnalisé et adapté à vos besoins.
Conseiller, mon rôle est de vous appuyer, de vous guider et parfois même de vous « challenger ».
Soucieux d’ajouter de la valeur à votre situation, je m’engage à vous accompagner, de façon fiable et durable.
À quoi vous attendre
- 1er contact et échange d’informations
- Cueillette des données, évaluation des besoins et des priorités
- Élaboration d’un plan et de la stratégie financière
- Sélection, recommandation et mise en place des produits financiers
- Suivi et révision de la stratégie selon l’évolution des besoins